「前瞻解读」2024-2029年激光行业上市公司公司竞争分析

  我国在政策上给予激光产业高质量发展的支持力度逐年增强。2006年我国发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》首次将激光技术列为我国重点发展的前沿技术;《“十二五”国家战略性新兴起的产业发展规划》中指出要加快推进激光显示产业化;《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》中提出要实现高性能激光器的国产化;2021年《“十四五”智能制造发展规划》中指出要大力发展包括先进激光加工设备等的智能制造装备。

  在激光产业高质量发展方向上，从政策制定的角度来看，技术突破、产业发展和应用扩展是主要内容。在激光产业技术进步上，我国将加速智能制造装备的研制和迭代升级，对激光产业来说是良好的政策机遇;在产业发展上，我国激光产业的发展目标是达到先进国家同等水平，打造激光产业集群;在应用扩展上，激光产业将加强与医疗健康、工业制造等方面的应用，最终在重点领域实现批量化应用。

  激光产业的上市公司中，上游奥普光电、长华光芯以及中游激光器的锐科激光、华工科技、杰普特几乎全部为激光相关业务，大族激光、海目星、德龙激光、英诺激光的激光相关业务在90%-95%之间，他们都积极拓展激光相关建设全产业链，在各细分领域均有布局;其次是炬光科技、光韵达、联赢激光、柏楚电子，激光相关相关业务布局在80%~90%;在专业细分领域上有较强的市场竞争力;金运激光、光库激光、亚威股份、福晶科技业务布局占公司比重在30%-50%之间，其在各自细分领域中不断提高激光产业的应用比重，未来将会继续拓展激光相关建设业务。除此之外，这些上市公司基本80%-90%的业务比重在国内，还会进行一部分的出口业务。国内方面华东和华南以及华中地区是较为重点的布局区域。

  随着国家大力支持激光相关行业发展，激光企业目前订单充分，企业正在抓紧部署2022年及之后的运营规划。部分企业正在抓紧扩张产业园和生产线的建设，以满足与日俱增的产能，部分企业继续在研发上投入更多的资金。

  从行业集中度来看，激光器的集中度更高，CR3高达73%，CR5高达86%，几乎是完全垄断市场。激光加工设施行业集中度相对较低，CR3为19%，CR5为21%，相对来说市场竞争较激烈。

  从五力竞争模型角度分析，目前，我国激光产业属于高端装备及人机一体化智能系统行业，由于技术壁垒较高，企业一般产品和工艺成熟需要较长的经验积累，目前替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，但市场集中度从全行业看相比来说较高;上游供应商为光电原料、激光元器件等企业，议价能力较强，而下游消费市场主要是工业等领域，议价能力较弱;同时，因行业资金、技术、人才门槛较高，潜在进入者威胁较小。

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