首发｜一支高校系VC募资10亿

  投资界获悉，华德科创宣布旗下华德诚志重科技基金完成募集，规模10亿元。基金投资人包括高校旗下核心孵化投资平台、北京科创母基金、国资平台、金融机构以及产业合作方。

  “重科技”理念由清华控股提出，指“涉及国计民生和国防安全的重大、核心、关键技术”，目的是重点聚焦高门槛、高壁垒、“卡脖子”进口替代、战略意义重大或产业意义重大的技术或项目。

  作为基金的管理人，华德科创成立于2017年，自成立之日起创始人姜培兴就坚持看好中国高科技投资，团队多年来坚持深耕科技赛道，聚焦新能源、新材料、新一代信息技术、人机一体化智能系统、医疗健康五大行业，已投出一批明星企业。

  身处科创时代，创投圈迎来了前所未有的机遇，大量的高科技项目从科研院校走出，各级地方政府对于高科技项目也愈加重视，金融体系更是大力支持。

  众所周知，高校、科研院所是国家创新体系的重要组成部分，是科技成果的重要发源地。而重科技基金正是华德科创在聚合高校、政府、产业多方资源来助力重大科学技术成果产业化而不断探索的一只新基金。

  这一次，新基金的LP构成与华德科创成立初期相比有显著的变化。2017年华德科创成立伊始，所管理的第一只基金更多的是自然人LP出资，但随公司业务持续不断的发展也发生了一些变化。能够正常的看到，重科技基金LP均为市场化机构，并且以国资背景为主。

  通过与诚志重科技的深入合作，重科技基金依托清华大学雄厚的科研实力、华德科创丰富的投资与投行经验，加速核心科技公司发展。

  谈起华德科创设立初衷，创始人姜培兴谈到：“华德科创的核心团队基于对我们国家的经济发展的新趋势的持续跟踪研究，从科研成果、人才团队、产业基础、政策导向等角度，综合判断我国将进入中长期科学技术创新驱动经济发展的新阶段，高科技产业投资蕴藏着巨大的投资机会。投资高科技更是发挥所长、报效祖国、回馈社会的历史机遇。”

  而华德科创也一直沿着高科技主线投资布局，重科技基金在策略上更加明确，行业聚焦于新一代信息技术与人机一体化智能系统领域，突出关键技术国产化突破与产业战略制高点技术产业化。

  自成立以来，华德科创便坚定深耕科技赛道，重点投资于新能源、新材料、新一代信息技术、智能制造、医疗健康等高科技行业。经过几年实践历练，逐步打造了一支专业+金融复合背景的投研团队，来适配科技投资。

  创始人姜培兴表示：“众所周知，科技投资对从业人员的要求会更高，对技术和产业要有深刻理解，能看懂最前沿的科技，要找到行业真正的潜在独角兽。同时也要求投资团队内部在行业聚焦上要更细致、更专注。这些能力不一定是一蹴而就的，需要慢慢积累。”

  华德科创核心团队拥有超过三十年的长期资金市场经验，横跨证券、银行、保险、基金等领域，愈加能够发挥科技投资+并购投行综合优势，具备立体的专业服务能力。

  谈及捕捉明星项目的秘诀，姜培兴表示首先要看是不是伪高科技项目，这就要求投资团队要真正懂行业、懂技术，至少成为半个专家。“华德科创的投资经理基本都是工科背景或工科、金融的复合背景，具备去看懂一个高科技项目的基本知识，所以能在极短的时间内给出技术评估。”

  而在项目源筛选方面：清华大学雄厚的重科技领域核心技术积累以及庞大的校友群体，能够为基金提供充沛的优质项目来源。

  完成第一步评估后，手里的项目将会筛掉一半，接下来华德科创会着重关注项目创始团队的禀赋，与项目需求是否匹配；和产品或技术能否实现快速交付。“我们每个月至少会看上百个项目，经过上述一套流程后，最终会筛选留下三到五家企业，淘汰率高达95%以上。”

  与此同时，在甄别技术风险方面：清华大学各领域院士、专家、教授，能够对基金投资项目的技术领先性、技术风险充分甄别，也能够为研发技术提供支持。

  这家企业覆盖从电堆生产、发动机系统集成、加氢设施运营等燃料电池所有核心环节，核心技术来源于清华大学汽车系在燃料电池领域的有关技术储备。2020年8月，亿华通在科创板上市，成为国内首家氢产业上市公司，也是华德科创第一个实现IPO的项目。

  谈及亿华通，姜培兴回忆最初接触这家企业时，所属的燃料电池行业正处于早期阶段，投资人大多抱有一定的疑虑。“亿华通的创始人跟我都是清华校友，由此关注到这一个项目。经过客观的分析，我们看好氢能行业，同时看好亿华通所具备的核心竞争力，以及管理团队非常契合国内氢能产业高质量发展特点的业务开拓战略，我们下决心投资布局。”

  日后也验证了这一判断。按2020年车用燃料电池系统总销售功率计算，亿华通在中国燃料电池系统市场排名第一，占市场占有率为34.8%。2023年初，亿华通成功登陆港交所。

  华德科创这样的投资案例还有很多——被投企业并行科技是一家专注于高性能计算(以下简称HPC)领域的高新技术企业，在国内超算云服务市场规模第一，先后服务与支持“嫦娥三号”、“嫦娥四号”、“嫦娥五号”系列中国探月工程及“天问一号”中国首次火星探测任务。

  品驰医疗是植入式神经调控电刺激器领军企业 ，获得了脑起搏器、迷走神经刺激器、骶神经刺激器和脊髓神经刺激器产品注册证并上市销售，打破了美国公司在神经调控产品领域的垄断，公司的“脑起搏器关键技术、系统与临床应用”项目获得2018年国家科学技术进步奖一等奖。

  智束科技是从事以CT球管等核心真空电子器件自主研发、生产与销售的高新技术企业，是国内第一家取得液态金属轴承CT球管注册证企业，已取得七款管芯及管组件产品的NMPA注册证。

  清研智束则拥有中国电子束金属3D打印（EBSM®）技术完全自主知识产权，牵头或参与多项国家重大科学技术专项及重点研发计划，已授权核心专利30余项。企业具有ISO9001:2015质量管理体系认证、CE欧洲安全认证体系认证，在装备系列新产品打印尺寸、打印效率、打印材料、多枪控制技术、在线监测技术等多方面引领全球发展。

  伴随着重科技基金的逐步推进，代表着华德科创在科技投资道路上又迈出了坚实的一步。随着硬科技大潮席卷，重科技成果转化被放到了至关重要的位置，必将成为风险投资机构的下一个星辰大海。